Film opowiada historię Toma – młodego chłopaka zmagającego się ze śmiercią ukochanego ojca. Znalezienie dawnego liściku od matki, która przed laty porzuciła rodzinę, staje się impulsem do zmian. Tom postanawia zostawić wszystko i ją odnaleźć. W czasie podróży chłopak próbuje pokonać własne słabości, przede wszystkim ogromną tremę torpedującą jego talent muzyczny. Niespodziewanie na jego drodze staje Jess – młoda, wyzwolona kobieta, która natychmiast kradnie mu serce.
