Wiatr przemian dociera na step w chińskiej Mongolii Wewnętrznej. W oddalonej od ludzkich siedzib jurcie mieszka młode mongolskie małżeństwo wraz z trojgiem dzieci i babką. Pasterz owiec Gombo zgodnie z miejscowymi zwyczajami chce mieć więcej dzieci, ale jego żona Pagma się nie zgadza - chińskie władze wprowadziły bowiem restrykcyjne przepisy dotyczące rodzicielstwa. Spokojne życie całej rodziny zboczy na nowy tor, gdy w okolicy pojawi się Rosjanin Siergiej. To on zabierze Gombo do miasta po telewizor i... środki antykoncepcyjne. Nikita Michałkow odmalowuje w nostalgicznych barwach świat koczowników u progu cywilizacyjnego przełomu. Tytułową Mariusz Mikliński