Timm, sierota poniżany przez nieczułą macochę i złośliwego brata przyrodniego, zawiera umowę z tajemniczym baronem Lefuetem. Zgodnie z umową ma odtąd za cenę swojego szczerego śmiechu wygrywać każdy zakład. To, co początkowo uważa za dar, odsuwa go od bliskich i napełnia goryczą. Na szczęście prawdziwi przyjaciele tak łatwo się nie poddają.
