Film opowiada o Lublinie poprzez postać młodego fotografa, który próbuje odkryć miasto oraz alchemiczne właściwości samego medium fotografii. W swojej niezwykłej wędrówce Marcin Sudziński spotyka ogarniętych pasją fotografów, podąża tropem starych fotografii, trafia w miejsca związane z utrwalonymi na nich obrazami. Filmowa wędrówka doprowadzi widza m.in. do paryskiego mieszkania Bogdana Konopki.
