Dwadzieścia lat po wybuchu rewolucji seksualnej Ken Russell zdecydował się pokazać dramatyczny konflikt rodzący się z rozdarcia pomiędzy erotyką wyzwoloną a narastającą potrzebą intymności, co sprowadza się na ekranie do brutalnej walki pierwiastka duchowego z cielesnym. Akcja filmu rozgrywa się „gdzieś w Ameryce” w domu publicznym przypadkowo krzyżują się losy trzech osób, których wyobraźnia została opanowana przez seks nie znajdujący społecznie akceptowanego zaspokojenia. Piękna, lecz wyalienowana projektantka mody prowadzi podwójne życie — w nocy przemienia się w wyrafinowaną prostytutkę. W pułapkę jej erotyzmu wpada prywatny detektyw prowadzący dotąd stateczne, choć nudne życie rodzinne. Związek ten dostarcza im satysfakcji, ale też nie w mniejszym stopniu budzi niepokój, gdyż powoli staje się coraz silniejszy. W tym właśnie momencie pojawia się podglądacz — psychopatyczny kaznodzieja uliczny, obsesyjnie śledzący życie kobiety. Jego gra narzuca bohaterce reguły zagrażające jej życiu...