Dawno, dawno temu było sobie dwóch chłopców, Azur i Asmar. Wychowała ich ta sama kobieta, Jénane. Szlachetnie urodzony Azur miał złociste włosy i błękitne oczy, syn piastunki Asmar miał ciemną skórę i czarne oczy. Byli jak bracia. Aż pewnego dnia ojciec Azura odprawia matkę Asmara i chłopcy muszą się rozstać...