Przez kilka wieczorów bohaterowie opowieści – chłopiec, dziewczynka i starszy technik spotykają się w opuszczonym kinie, aby wymyślać historie, których są bohaterami. Wyobraźnia zabiera ich bardzo daleko – w krainy, gdzie każdy chłopiec może stać się księciem, a dziewczynka księżniczką i zamienić się w żabę, ślimaczka, czy modliszkę...
