Oryginalny trójwymiarowy film animowany autorstwa znanego francuskiego twórcy Michela Ocelota (który jest też twórcą teledysku Bjork Earth Intruders). Niezwykle subtelne wykorzystanie techniki 3D w animacji w stylu teatru cieni.
Na film składa się sześć osobnych opowieści, rozgrywanych w wyjątkowych lokalizacjach, od Tybetu, średniowieczną Europę, imperium Azteków po afrykańskie równiny i świat umarłych. Historie te opowiadają sobie dwójka dzieci i technik ze starego kina. W animacji Ocelota historia miesza się z bajką, która przenosi widzów do zaczarowanych krain pełnych smoków, wilkołaków, księżniczek w niewoli czarnoksiężników oraz ogromnych gadających pszczół. Każda z bajek kończy się w specyficznym dla siebie ironicznym zwrotem.
