Toni, to samotne dziecko, syn włoskiej emigrantki. Do Włoch został odesłany ze Szwajcarii, gdzie spędził trudne dzieciństwo i młodość, doświadczając chłodu i głodu.
Spotkanie z rzeźbiarzem Renato Marino Mazzacuratim daje mu okazję, aby poznać sztukę malarstwa. „Niemiec”, jak nazywają go ludzie, często wyśmiewany i poniżany, staje się wspaniałym malarzem, który kreuje swój własny, fantastyczny świat tygrysów, goryli i jaguarów. Stłamszony przez reżim, który chce ukryć odmienność, pada ofiarą własnych lęków i zostaje zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Toni maluje samego siebie, jakby chciał potwierdzić swoje pragnienie istnienia. Co stanie się punktem zwrotnym w jego życiu i w jaki sposób znajdzie spełnienie?
