Film oparty na motywach powieści Nikołaja Gogola. Heroiczna, a zarazem komiczna opowieść o losach dwóch kozaków, Wasylia i Andrija, którzy przez hetmana są wysłani z wiadomością do carycy Katarzyny. Ich wspólna podróż obfituje w przygody z nutą mistycyzmu. Zabawne sploty akcji są pretekstem do opowiedzenia historii Kozaczyzny XVI i XVII wieku. Zamiarem reżysera było pokazanie jedności narodu, cechującego się naturalną siłą i wolą życia, która scala Ukraińców i daje nadzieję na lepszą przyszłość. Film został nakręcony w okresie cenzury i intensywnej rusyfikacji, dlatego ze względu na uwypuklanie znaczenia ukraińskiej kultury oraz gloryfikację Kozaków szybko został odesłany na półkę. Na ekrany powrócił dopiero po dziesięciu latach.
