Animacja opowiadająca o niebezpieczeństwie, które czyhają w lesie na małego ptaszka. Film oparty na kontraście czerni i bieli przełamywanym wyrazistymi kolorami.
W zasypanym śniegiem lesie na gałęzi wisi samotny ostatni liść. Mały ptaszek chce go podlać, ale liść odrywa się od drzewa i unosi się na wietrze, wirując w zimowej scenerii lasu. Do tańca przyłącza się zachwycony ptaszek. Ale ognistoczerwony lis już czyha za drzewem. Czy ptaszkowi uda się uniknąć niebezpieczeństwa?
