Obraz portretuje siedmioletniego Simona, który myśli o niebieskich migdałach i ma głowę w chmurach. Matka chłopca jest zajęta swoja pasją - marionetkami i Simon jest przez nią nieco zaniedbywany. Chłopiec zaprzyjaźnia się ze swoją opiekunką, pochodzącą z Tajwanu Song Fang, która studiuje sztukę filmową i która, tak jak chłopiec, jest wielką marzycielką.
