Połączenie plastelinowej i lalkowej animacji, w której niezwykle ważną rolę odgrywa muzyka budująca nastrój i ilustrująca przygody filmowych bohaterów. Opowieść o różnicach między bohaterami – nietoperzem i ptakiem oraz o szukaniu kompromisu i porozumienia.
Historia dziwnych sąsiedzkich relacji nietoperza i ptaka. Mieszkają wspólnie na tym samym drzewie, jednak mają zupełnie inne przyzwyczajenia. Nietoperz prowadzi nocny tryb życia, z kolei ptak jest bardziej aktywny za dnia. Przeszkadzają sobie nawzajem i początkowo są bardzo złośliwi względem siebie. Czy uda im się znaleźć kompromis w tej sytuacji?
