Chropowaty debiut Katsuyi Tomity to dzieło bezkompromisowe, nieprzystępne i niezależne. Samodzielnie sfinansowany, nakręcony na taśmie 8mm „Above the Cloud” powstawał przez 5 lat w czysto amatorskich warunkach, i efekty tych trudności są doskonale widoczne na ekranie. Film opowiada o losach Tomo, który powraca do rodzinnego miasteczka po odsiadce w więzieniu. Chociaż początkowo bohater utrzymuje, że chciałby teraz zostać mnichem, to szybko odnawia dawne znajomości i zaczyna pomagać przyjacielowi powiązanemu z yakuzą. Reżyser jednak dość swobodnie traktuje tę szkicową fabułę, uzupełniając ją dziwacznymi wizjami i absurdalnymi scenami.