Twórcy filmu prezentują unikatowe relacje uczestników i naocznych świadków jedynych dwóch koncertów Włodzimierza Wysockiego, które odbyły się w Samarze. Dokument przedstawia też sylwetkę Lidii Denisowej – naczelnika Wydziału Ideologii Komitetu Miejskiego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Jej osoba w latach 70-tych XX w. wsławiła się wydaniem zakazu, który zabraniał bardowi występować w Samarze z kolejnymi koncertami.