Tajpej z początku lat 60-tych. Xiao Si zostaje przeniesiony do szkoły wieczorowej z powodu niskich wyników w nauce. Czwarty syn w rodzinie inteligenckiej, nieśmiały chłopak, pozostaje na uboczu wojen młodzieżowych gangów, rozgrywających się na ulicach Tajpej. Pewnego dnia poznaje Xiao Ming – dziewczynę lidera jednej z grup, który ukrywa się gdzieś na południu wyspy. Xiao Si coraz bardziej angażuje się uczuciowo w tę znajomość, lecz nie jest w stanie zmienić ani charakteru Xiao Ming, ani rzeczywistości, w której żyją.
