Film o absolutnej tyranii czasu i niepohamowanej rebelii wyobraźni. Życie kota o poranku wypełnia szereg usystematyzowanych, choć bezsensownych czynności, ale tuż pod powierzchnią porządku wibruje świat bezczasowy, wielowymiarowy i absurdalny. Podobieństwo graficzne przedmiotów i postaci spaja ogniwa rozgałęzionego łańcucha luźnych skojarzeń. Narracyjne szaleństwo w duchu Emile’a Cohla i Maksa Fleischera, pionierów odnajdujących czystą radość w eksplorowaniu możliwości filmu animowanego.